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Re: 又到周五, 俺再来抛块砖: Current situation and what to d |
pinball 2009-06-27
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MITBBS -- Re: 又到周五, 俺再来抛块砖: Current situation and what to d
捡起你抛下的砖头，小小的拍一下。
【 在 tarega (tarega) 的大作中提到: 】
: 先说大方向: 世界没垮也不会垮, 世界上也没出什么大事大乱子(战争, 饥荒, 瘟疫
等)
: , 所有国家都在努力合作争取解决问题 (当然互相之间有利益冲突, 如美元问题, 国债
: 问题, 通货膨胀问题等, 但这些无非是如何分馅饼的问题, 大家都想自己多吃点少损失
: 点, 最终总是会找到妥协点的). 目前为止, 各国的措施明显已起到成效, 起码是短期
: 稳住了局面, 下面该是逐步修复漏洞, 修养复苏的过程 (至于这些措施会不会带来长期
: 隐患, 现在下结论为时过早, 边走边看吧. 有隐患也不是这半年一年之内就发作出来的
: ). 这个过程中回调会有的, 一波三折会有的, 但局面恶化, 比6500点时的形势还严重
: 是不会有了, 起码目前是这种可能性的影子都还看不到, 这就是大方向. 所以俺会
buy
: on dip.
不错，除了二次世界大战，世界从来没有垮过，但为什么还是有熊市？这一段的前半部
分可以applied to any stage in any recession, 从而得出将来要走牛的结论。这可
不通。
后半段呢，2000-2003年，比911时还严重的形势也是不会有了，为什么911后还有lower
low呢？
: 再说个股: 现在确实有不少股虚高, over-valued, 这也是很多人作出股市要大幅回调
: 的理由. 应对这个局面有个傻办法: 别沾这些over-valued的东西就成了
这话在理
: 哈哈. 在俺
: 眼里, 俺看到的却是很多under-valued的东西, 它们有以下特点: good and stable
: business, good and stable earning, low debt or debt free, 8~12% safe
: dividend, historically low P/E, historically low cash flow ratio, etc.
good and STABLE business, good STABLE earning, low debt or debt free, 还有8-
12% SAFE dividend，这种东西在public stock market上存在吗？它不受recession的
影响吗？它是如何避免被杠杆收购的？它是如何避免被各路对冲，共同，养老基金追捧
而能保持低股价的？要是这种东西在标普900+的时候很多，那么股市又怎么会一度跌到
670？又如何保证不再度跌倒670？
拍砖完毕，以狗熊的身份新抛块砖头。
国债，通胀，美元这些摸不着边的东西就不说了，那是永恒的话题，都说了20年了。狗
熊没必要和这个较真。
initial claim下降了，但是initial claim是失业率对时间的一阶导数，失业率本身仍
在上升，除非initial claims降到400k，不然失业率不会下降。失业率继续攀升则消费
能力，房贷还债能力都会下降，对未来的预期也会high过一把后转冷
fed pump了那么多钱稳住了银行，但这些钱没有流入实体经济，因为根本没人问银行借
债，人们既不想消费又不想扩充生产，liquidity trap。日本在这个状态上维持了十年
有余，股市仍未摆脱长期下降通道。
美国房贷/房价的比值已经达到60%，除去30%并不背负房贷的房屋，房贷/房价就是6/7
，房价再降15%，房贷=房价，人们将选择自然破产，case-shiller指数显示，截至3月
份为止，房价仍以每月2%的速度稳定下降。4，5月份数据还没出来，可能稍好一些（降
的慢一些），但根据nahb hmi（房产商信心）指数，以及房产商etf xhb的走势来看，
貌似好的有限。
所有的经济数据，只是在二阶导数上发生了转折，一阶导可还是负的呢，we are still
in contraction。
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Re: 又到周五, 俺再来抛块砖: Current situation and what to d |
pinball 2009-06-26
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MITBBS -- Re: 又到周五, 俺再来抛块砖: Current situation and what to d
捡起你抛下的砖头，小小的拍一下。
【 在 tarega (tarega) 的大作中提到: 】
: 先说大方向: 世界没垮也不会垮, 世界上也没出什么大事大乱子(战争, 饥荒, 瘟疫
等)
: , 所有国家都在努力合作争取解决问题 (当然互相之间有利益冲突, 如美元问题, 国债
: 问题, 通货膨胀问题等, 但这些无非是如何分馅饼的问题, 大家都想自己多吃点少损失
: 点, 最终总是会找到妥协点的). 目前为止, 各国的措施明显已起到成效, 起码是短期
: 稳住了局面, 下面该是逐步修复漏洞, 修养复苏的过程 (至于这些措施会不会带来长期
: 隐患, 现在下结论为时过早, 边走边看吧. 有隐患也不是这半年一年之内就发作出来的
: ). 这个过程中回调会有的, 一波三折会有的, 但局面恶化, 比6500点时的形势还严重
: 是不会有了, 起码目前是这种可能性的影子都还看不到, 这就是大方向. 所以俺会
buy
: on dip.
不错，除了二次世界大战，世界从来没有垮过，但为什么还是有熊市？这一段的前半部
分可以applied to any stage in any recession, 从而得出将来要走牛的结论。这可
不通。
后半段呢，2000-2003年，比911时还严重的形势也是不会有了，为什么911后还有lower
low呢？
: 再说个股: 现在确实有不少股虚高, over-valued, 这也是很多人作出股市要大幅回调
: 的理由. 应对这个局面有个傻办法: 别沾这些over-valued的东西就成了
这话在理
: 哈哈. 在俺
: 眼里, 俺看到的却是很多under-valued的东西, 它们有以下特点: good and stable
: business, good and stable earning, low debt or debt free, 8~12% safe
: dividend, historically low P/E, historically low cash flow ratio, etc.
good and STABLE business, good STABLE earning, low debt or debt free, 还有8-
12% SAFE dividend，这种东西在public stock market上存在吗？它不受recession的
影响吗？它是如何避免被杠杆收购的？它是如何避免被各路对冲，共同，养老基金追捧
而能保持低股价的？要是这种东西在标普900+的时候很多，那么股市又怎么会一度跌到
670？又如何保证不再度跌倒670？
拍砖完毕，以狗熊的身份新抛块砖头。
国债，通胀，美元这些摸不着边的东西就不说了，那是永恒的话题，都说了20年了。狗
熊没必要和这个较真。
initial claim下降了，但是initial claim是失业率对时间的一阶导数，失业率本身仍
在上升，除非initial claims降到400k，不然失业率不会下降。失业率继续攀升则消费
能力，房贷还债能力都会下降，对未来的预期也会high过一把后转冷
fed pump了那么多钱稳住了银行，但这些钱没有流入实体经济，因为根本没人问银行借
债，人们既不想消费又不想扩充生产，liquidity trap。日本在这个状态上维持了十年
有余，股市仍未摆脱长期下降通道。
美国房贷/房价的比值已经达到60%，除去30%并不背负房贷的房屋，房贷/房价就是6/7
，房价再降15%，房贷=房价，人们将选择自然破产，case-shiller指数显示，截至3月
份为止，房价仍以每月2%的速度稳定下降。4，5月份数据还没出来，可能稍好一些（降
的慢一些），但根据nahb hmi（房产商信心）指数，以及房产商etf xhb的走势来看，
貌似好的有限。
所有的经济数据，只是在二阶导数上发生了转折，一阶导可还是负的呢，we are still
in contraction。
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Re: I am dumbed! |
pinball 2009-06-22
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MITBBS -- Re: I am dumbed!
robin, welcome to my blog http://blog.sina.com.cn/pinball1980
and welcome to www.hutong9.com to share your idea
:)
【 在 robinren (3 years in stock) 的大作中提到: 】
: Cut all meat to avoid grandma's face.
: Account back to one month ago.
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Re: I am dumbed! |
pinball 2009-06-22
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MITBBS -- Re: I am dumbed!
robin, welcome to my blog http://blog.sina.com.cn/pinball1980
and welcome to www.hutong9.com to share your idea
:)
【 在 robinren (3 years in stock) 的大作中提到: 】
: Cut all meat to avoid grandma's face.
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Re: zhyuan这个short es做的不错啊 |
pinball 2009-06-20
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MITBBS -- Re: zhyuan这个short es做的不错啊
日内小波没问题，这也是期货的正确战场
做大波就划不来了，因为期货的风险承受度小
至于说作期货发财的远比作期权的多
很大原因是期货的历史比期权长的多
【 在 zhyuan (功夫熊猫) 的大作中提到: 】
: I am on the contrary side:
: 宁做期货，不做期权
: 作期货发财的远比作期权的多
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Re: zhyuan这个short es做的不错啊 |
pinball 2009-06-20
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MITBBS -- Re: zhyuan这个short es做的不错啊
想要leverage
宁做期权，不做期货
除非你有严格的止损系统并且满足于只做日内小波，否则的话，因为future的线性
leverage特征，从理论上保证了最终会见外婆，不管准确率有多高。
尤其是根据统计做大波，死得更快。
【 在 fingerdancer (手指在跳舞) 的大作中提到: 】
: 最近我小也转到futures上了，这东西又有leverage，统计性能又好，又不像options那
: 样被庄稼占优，又好cut loss，比做股票有趣多了
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Re: zhyuan这个short es做的不错啊 |
pinball 2009-06-19
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MITBBS -- Re: zhyuan这个short es做的不错啊
日内小波没问题，这也是期货的正确战场
做大波就划不来了，因为期货的风险承受度小
至于说作期货发财的远比作期权的多
很大原因是期货的历史比期权长的多
【 在 zhyuan (功夫熊猫) 的大作中提到: 】
: I am on the contrary side:
: 宁做期货，不做期权
: 作期货发财的远比作期权的多
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Re: zhyuan这个short es做的不错啊 |
pinball 2009-06-19
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MITBBS -- Re: zhyuan这个short es做的不错啊
想要leverage
宁做期权，不做期货
除非你有严格的止损系统并且满足于只做日内小波，否则的话，因为future的线性
leverage特征，从理论上保证了最终会见外婆，不管准确率有多高。
尤其是根据统计做大波，死得更快。
【 在 fingerdancer (手指在跳舞) 的大作中提到: 】
: 最近我小也转到futures上了，这东西又有leverage，统计性能又好，又不像options那
: 样被庄稼占优，又好cut loss，比做股票有趣多了
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1/3 Americans will face foreclosure this winter |
pinball 2009-06-17
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MITBBS -- 1/3 Americans will face foreclosure this winter
Full article is on
http://blog.sina.com.cn/pinball1980
Thanks for the guy who post the link http://optionarmageddon.ml-implode.com/2009/06/11/fed-data-de-leveraging-has-only-begun/ on this board that I can read such a wonderful chart.
I have posted my first article there, thus calling spx 600- this winter or
next spring. Don't laugh at me, I am serious.
btw: don't let this article affect your decision on tomorrow's trading, even
for next week. In this time scale, TA is more helpful.
But we should know, what is really going on fundamentally.
btw again: if anyone willing to help me to post this on hutong9.com.
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1/3 Americans will face foreclosure this winter |
pinball 2009-06-16
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MITBBS -- 1/3 Americans will face foreclosure this winter
Full article is on
http://blog.sina.com.cn/pinball1980
Thanks for the guy who post the link http://optionarmageddon.ml-implode.com/2009/06/11/fed-data-de-leveraging-has-only-begun/ on this board that I can read such a wonderful chart.
I have posted my first article there, thus calling spx 600- this winter or
next spring. Don't laugh at me, I am serious.
btw: don't let this article affect your decision on tomorrow's trading, even
for next week. In this time scale, TA is more helpful.
But we should know, what is really going on fundamentally.
btw again: if anyone willing to help me to post this on hutong9.com.
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Re: 为什么极品妹JPM和万福春WFC也跌的这么惨，大家想过没有？ |
pinball 2008-11-22
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MITBBS -- Re: 为什么极品妹JPM和万福春WFC也跌的这么惨，大家想过没有？
这两周来leverage loan/bond crash了，带动整个credit market再次下沉
作为持有leverage loan/bond的代表，JPM首当其冲，WFC不清楚，不过银行多半有一些
这些portfolio。
C也有，但没有JPM多，但是C体质太弱了，consumer mortgage/loan, coporate loan(
GMAC), credit card mortgage......啥事都插上一腿，结果这次成了那根决定性的稻草
当然，还可能有更深的原因我不知道。
【 在 wagmal (超级偶像，工藤静香) 的大作中提到: 】
: 按理这两个公司还有盈利，是可以挺在一个价格的。
: 难道只是因为市场的恐惧和疯狂的卖空？
: 难道不是基本面会有大的变动，比如可能的政府的国有化。
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Re: 金子为啥跌得少呢？ |
pinball 2008-11-20
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MITBBS -- Re: 金子为啥跌得少呢？
黄金目前的定位是避险和抗通胀
银行系统出问题的时候避险需求会pump金价
银行系统出完问题了，如果有deflation risk的话，黄金又会被dump。
【 在 zzerling (zzerling) 的大作中提到: 】
: rt
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克制住恐惧，考虑买入 |
pinball 2008-11-20
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MITBBS -- 克制住恐惧，考虑买入
明天要是还跌，
是不是底不敢说，
但就算不是底，也是一个反弹绝对可以弹到的位置
虽然利润不能最大化，总是有利可图的
大家不需要对exectly的底那么执著的
克制住恐惧，spx 700-750，是可以半仓上的。
btw:
1.不要玩有倒闭可能的。风口浪尖上的东西，不懂的就远离，谁两眼一麻黑的玩
financial输了只能怪自己。
2.另外注意稍微diversify，不要只上一个，只上一个的话就上sso或者qld吧。
3.有了10%，20%的利润就分批出货，身在熊市，抢得也就是反弹。
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Re: why do you guys care about the final hour jump or not? |
pinball 2008-11-14
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MITBBS -- Re: why do you guys care about the final hour jump or not?
if last hour diving too hard, today will be another major distribution day
btw: this market is not so good as I thought yesterday, no leader sector,
even xle is so weak today(which was the major force bring the market up
yesterday) The only good thing is today's volume is not huge.
【 在 yyber (总结过去，展望未来) 的大作中提到: 】
: Did not yesterday convince you?
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Re: 请教一些在国内开IB帐号的问题 |
pinball 2008-11-13
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MITBBS -- Re: 请教一些在国内开IB帐号的问题
听朋友说起过，不太详细，仅供参考
1.因为是以父母的名义，所以一切资料都是父母的，他们的身份证啊，户口簿啊啥的，
不关护照的事
2.内地可以申请，没有问题。
3.汇款。必须同名汇款，比如你父亲的名字开的户，必须从你父亲的银行账户中汇款到
IB，目前IB内地的指定汇款银行是浦发银行。
4.在网站上填写东西时，可以上 http://www.interactivebrokers.com.hk/cn/main.php
是中文版（某些内容可能还是英文的），效果一样。
【 在 shijiedisan (世界第三) 的大作中提到: 】
: 初来诈盗,考古没有找到.望高人或有经验的朋友指点.包子敬谢
: 想帮父母开一个IB的美元帐号,我可以在这边帮他们操作.听说这样可以省税. 试了一下
: ,还有一些问题不太清楚.
: 1) 申请: 在中国内地可以申请吗? 听朋友说要到香港申请,是不是这样?
: 2) 要求: 申请的时候只要求护照号码, 以后还需要邮寄什么证明材料吗?我好提前准备
: 3) 汇款: 我选择支票汇款,然后让家里在中行开了一个可以寄支票的储蓄帐户, 行吗
?
: 寄个人支票就可以了吗? 还是要casher's check. 另外在美国这边cash支票IB还要收手
: 续费吗?
: 4) 地址: IB好像只能输入英文地址, 这样如果他们往国内寄东西,如果我们那疙瘩的人
: 不认识英语,会不会寄丢啊?
: ...................
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Re: 账户里不到没有25k被定义为day trader |
pinball 2008-10-27
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MITBBS -- Re: 账户里不到没有25k被定义为day trader
if 1st time, ask your broker to remove you from pattern daytrader
otherwise you should wait 90 days.
btw: in all the cases you can still close your position.
【 在 ffff (ffff) 的大作中提到: 】
: 我也没有钱去补足25k，怎么办呢？是不是就不能买卖了？谢谢
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Re: 注意五大银行 |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- Re: 注意五大银行
IMHO, no one is safe...... especially on current price level.
Better not enter any long position in financials these days until the huge
writedown is released publicly and there is a huge downward cut on the
current price level.
I alwaays think the July lows for the banks reflected their "real value"
considering the prime mortgage portfolio. Now the prime mortgage is even
worse than I expected(I didn't expect such a huge downturn in stock market,
which will essentially hit the financial status of people).
So even wells fargo, though looks good, but doesn't deserve such a high
price.
【 在 pearl0 (zhendi) 的大作中提到: 】
: pinball da xia, which one do think is the most safe one, If I really wanna
: play with them?
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Re: C帅走了, 前版主STOCKDAEMON回来了 |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- Re: C帅走了, 前版主STOCKDAEMON回来了
谁说stockdaemon是前版主?
只听说过隔壁投资版的stockdemon当过前版主
搂主搞错了吧
【 在 Geisha (和谐) 的大作中提到: 】
: 我觉得这是件好事
: C帅你自己写博客也就算了, 何必把自己博客和捐助贫困儿童联系起来, 再说误导那么
: 多热心肠, 让他们亏钱, 以后没有钱做好事, 从这点来说, C帅真的该走了.
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Re: 注意五大银行 |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- Re: 注意五大银行
My main checking account is on citi....
And citi is the first U.S bank I knew when I was young.
So I really wish it could stay alive.
But, very hard......
It has 200B+ U.S consumer loan(prime home mortgage),
and same size of European consumer loan, both suck.
And it is the second biggest commercial bank in corporate cds market,
since it is one of the biggest underwriter for corporate bond,
the net exposure of cds should behave as an insurer.
When recession comes, corporate bond default rate will surge.
But at least, U.S will nationalize it if turning down is inevitable.
【 在 sourgrape100 (sourgrape) 的大作中提到: 】
: 大虾，C 会倒闭？
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Re: 注意五大银行 |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- Re: 注意五大银行
IMHO, it is a repeat of last year 10.12-11.1
huge writedowns ahead.
【 在 liuzonyuan (Always there) 的大作中提到: 】
: why?
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注意五大银行 |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- 注意五大银行
just a reminder
xlf is better than spx, bkx is better than spx
but c,bac,jpm,gs,ms...
be cautious
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Re: Financials will catch our eys again |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- Re: Financials will catch our eys again
这个都是技术问题，细枝末节的东西，不是重点
所以写在了btw里面
重要的是，评级机构在10.13号已经降级了一大堆含有leh,wm,iceland的cdo，
大规模的writedown迫在眉睫（总共1 trillion的损失，银行不知道占了多少？）
去年10.12号，moody降级一大堆subprime related cdo，揭开了writedown的序幕，
今年，相同时间，更大规模......
【 在 pinball (pinball) 的大作中提到: 】
: 这和是不是gs,ms把leh做掉的没有关系。
: leh default了，所有与leh作counterparty的cds contract都失效了。
: 我们做股票，open position, then close it, profit/loss马上以现金的形式体现在
: 账户上了。
: 但是cds没有中央清算系统，所以利润是以expected cash flow，应收账款，应付账款
: 的形式存在的，
: 业内的做法是，如果一个contract close了，也就是自己不承担exposure了，那么
: profit/loss是要写进earning report的；如果一个contract没有close，那么相当于一
: 个保险和约，是放在offbalance sheet上的，不记入earning。
: 现在的情况是，本来一个closed的position（比如说，leh卖给gs，gs再转卖给jpm，那
: ...................
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Re: Financials will catch our eys again |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- Re: Financials will catch our eys again
这和是不是gs,ms把leh做掉的没有关系。
leh default了，所有与leh作counterparty的cds contract都失效了。
我们做股票，open position, then close it, profit/loss马上以现金的形式体现在
账户上了。
但是cds没有中央清算系统，所以利润是以expected cash flow，应收账款，应付账款
的形式存在的，
业内的做法是，如果一个contract close了，也就是自己不承担exposure了，那么
profit/loss是要写进earning report的；如果一个contract没有close，那么相当于一
个保险和约，是放在offbalance sheet上的，不记入earning。
现在的情况是，本来一个closed的position（比如说，leh卖给gs，gs再转卖给jpm，那
么对gs来说，这就是一个closed position，没有任何的exposure），利润都通过公式
折现写在n季前的报告里了，突然说一个counterparty完蛋了，那么这个position就突
然变成敞口的了，就需要放到offbalance sheet去，而这笔利润，自然得从balance
sheet中writedown掉。
【 在 highrisk2 (骂该骂的,赞该赞的!) 的大作中提到: 】
: 这个有点意思.我听说不是GS把LEH做掉的吗?你是举例子,还是GS真的扮演了如上角色.
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Financials will catch our eys again |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- Financials will catch our eys again
1 trillion writedown will be released in next 3 months.
leh contribute 500+B, wm,iceland,european banks contribute the other.
700B saved home loan related toxic asset,
how much is needed to recover this 1 trillion?
Just a reminder here, you can buy undervalued stock as you like,
but there does exist more risks beyond your imagination.
btw: investment banks like gs and ms will suffer more, since they are
heavily involved in cds market making and made a lot of profit in past 3
years. Now they should writedown all these realized profit once one of the
counterparty is leh. This is a pretty tricky part(e.g gs bought a contract
from leh, and sell it to JPM at a higher price, so no doubt gs made money
from this trade, so gs wrote it into their earning report. But now leh
default, so the contract is not valid anymore, which will bring the contract
between leh-gs and gs-JPM to offbalance sheet, so they should writedown the
former earnings accordingly... gs and ms made a lot in cds market past 3
years, now they should writedown all the leh related ones.)
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Re: IB out of range |
pinball 2008-10-24
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MITBBS -- Re: IB out of range
可能future overnight trading有涨跌幅限制吧
看到cnn money上的premarket future停在855半小时没动弹了......
估计是跌停了...
【 在 wavelets (草民) 的大作中提到: 】
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Take care, bulls |
pinball 2008-10-20
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MITBBS -- Take care, bulls
just a reminder
no volume on the big market
no volume on the individual stock(including those deep green)
no intrinsic sector strength(xlk,xly,xlp,xlf lagged to the spx)
no strong momentum
take care
if dow lose 9000, you'd better run.
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Re: 昨天道指主要是几个银行股撑着 |
pinball 2008-10-11
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MITBBS -- Re: 昨天道指主要是几个银行股撑着
周五下午有rumor说G7可能提出担保所有银行的所有债务......
虽然想想不太可能，但政府都说要take all necessary steps了......
【 在 mountainview (山景城) 的大作中提到: 】
: BAC, C, JPM。
: 还有GE也不错。
: 最惨的是石油和金属。
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Re: ABK 可以进 吗? |
pinball 2008-10-11
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MITBBS -- Re: ABK 可以进 吗?
为什么要买他？信心来自于哪里？
股市股票上千家为什么偏偏要long个有倒闭危险的？
涨也好，跌也好
无非是个casino
【 在 ivylih (ivylih) 的大作中提到: 】
: 朋友说 ABK is very low now.可以进 吗?
: 大牛给 说说 好吗?
: 谢谢!!
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Re: 深刻检讨10月6号的看牛贴 |
pinball 2008-10-09
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MITBBS -- Re: 深刻检讨10月6号的看牛贴
比较迷茫
觉得缩量后的杀跌属于最后一波的可能性比较高，但没有很大把握
机械性的持有rimm，其它all cash now
buy candidate: tech: qqqq/rimm，basic materials: xlb/pcx, agri: pot/mon
这些都属于这周崩盘前都已经下跌很多的板块，并且在本周三天中表现较好，说明风险
已经得到了充分的释放，而且上涨空间也比较大，risk reward all wise。
当然，如果大盘继续飞流直下，恐怕no one can hold。
但，要抄的话，这些还是相对安全的。
【 在 laurenceblue (xixi) 的大作中提到: 】
: 现在还看牛么？
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